アテナベストの運用報告会に参加して【オフショア投資】

オフショア投資をしている人から、運用報告会なるものが開かれると聞いたんだけど、まだ契約もしていない自分が参加できるのかな？質問したいこととかあるんだけど。。。

こんな疑問にお答え致します。

本記事の内容

本記事の信頼性

実際に運用報告会に参加された方のレポートってほとんどなくて、ほとんど情報収集なんてできないですよね。

契約前、担当のファイナンシャルプランナーからはなんとなく情報を得ていましたが、中立の立場人から情報を得たかったのですが、結局得ることができませんでした。

今回は、そんな私のような悩みを抱える人に向けて、情報公開します。もし、知りたいことが載ってないなんてことがありましたら、コメント・DM下さい。

それでは始めていきます。

運用報告会について

①：開催地

本来は、主要都市（東京、名古屋、大阪、福岡）で開催されます。

ただ、コロナ禍以降は、動画配信に変更になっており、オフラインの報告会に参加したことはありません。

以降は、コロナ禍以降の話になります。

②：開催日

半期に一度、3月と9月ごろに開催されます。

2022年は8月に動画が配信されました。

③：参加者

以下の人が参加します。

契約者でなくても参加できるか否かについては分かりかねます。アテナベスト社の紹介者と一緒に参加できるかもしれません。

なお、メティス社の他に、RL360社、フレンズプロビデント社、スタンダードライフ社の契約者が一緒の話を聞きます。

④：参加費

無料です。

⑤：話題

各プランごとの成績に関しての話はなく、投資利回りに影響を与える政治や経済全般の話が中心でした。

例えば、以下のような内容です。

⑥：質問の可否

オフラインであれば、可能のようです。

ただ、コロナ禍以降では動画配信のため、不可となっております。

IFAの紹介者を通せば、運用報告会のタイミングでなくとも聞きたいことは聞けます。

まとめ

今回、世界的に株式も債券も下落しており、運用成績は軒並みマイナスでありましたが、状況を共有して下さることに対しては好感が持てました。

運用報告会を開催したIFAのアテナベストについては、下記の記事でまとめています。

運用報告会についてのご意見・ご不明点御座いましたら、お気軽にコメント・DM下さい。

今回は以上です。