オフショア投資をしている人から、運用報告会なるものが開かれると聞いたんだけど、まだ契約もしていない自分が参加できるのかな?質問したいこととかあるんだけど。。。
こんな疑問にお答え致します。
本記事の内容
- 運用報告会について
本記事の信頼性
- 1次情報を調査
- 中立な立場での情報を発信
- 実際に運用報告会に参加
実際に運用報告会に参加された方のレポートってほとんどなくて、ほとんど情報収集なんてできないですよね。
契約前、担当のファイナンシャルプランナーからはなんとなく情報を得ていましたが、中立の立場人から情報を得たかったのですが、結局得ることができませんでした。
今回は、そんな私のような悩みを抱える人に向けて、情報公開します。もし、知りたいことが載ってないなんてことがありましたら、コメント・DM下さい。
それでは始めていきます。
Contents
運用報告会について
①:開催地
本来は、主要都市(東京、名古屋、大阪、福岡)で開催されます。
ただ、コロナ禍以降は、動画配信に変更になっており、オフラインの報告会に参加したことはありません。
以降は、コロナ禍以降の話になります。
②:開催日
半期に一度、3月と9月ごろに開催されます。
2022年は8月に動画が配信されました。
③:参加者
以下の人が参加します。
- 開催者:
アテナベスト社の運用部門責任者、インタビューアー - 聴講者:
アテナベスト社の紹介者(ファイナンシャルプランナー)、我々投資家
契約者でなくても参加できるか否かについては分かりかねます。アテナベスト社の紹介者と一緒に参加できるかもしれません。
なお、メティス社の他に、RL360社、フレンズプロビデント社、スタンダードライフ社の契約者が一緒の話を聞きます。
④:参加費
無料です。
⑤:話題
各プランごとの成績に関しての話はなく、投資利回りに影響を与える政治や経済全般の話が中心でした。
例えば、以下のような内容です。
- 直近の市況
インフレ、ロシア・ウクライナ情勢、パンデミック、等の影響で金融市場が下落 - 円安の背景
FRBが利上げしたのに対して、日本は金融緩和を続け、金利差が開いたから。 - 各国経済
堅調なアメリカ、GDPがマイナスの中国 - 今後の投資戦略
市場が安定しない時こそ、分散長期投資を
⑥:質問の可否
オフラインであれば、可能のようです。
ただ、コロナ禍以降では動画配信のため、不可となっております。
IFAの紹介者を通せば、運用報告会のタイミングでなくとも聞きたいことは聞けます。
まとめ
今回、世界的に株式も債券も下落しており、運用成績は軒並みマイナスでありましたが、状況を共有して下さることに対しては好感が持てました。
運用報告会を開催したIFAのアテナベストについては、下記の記事でまとめています。
運用報告会についてのご意見・ご不明点御座いましたら、お気軽にコメント・DM下さい。
今回は以上です。