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ポートフォリオ別運用実績一覧
| ポートフォリオ | 創立日 | 累積運用実績（％） | 年度運用実績（％） | ||||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 創立来 | 2019 | 2020 | 2021 | 年始来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABFストラテジック | 2011/12 | ||||||||
| Harvestダイナミックナビゲーター | 2016/01 | ||||||||
| ETFシステマチックトレーディング | 2014/07 | ||||||||
| マンインベストメンツ | 1998/05 | ||||||||
| JPモルガンエバーグリーン | 2004/02 | ||||||||
| グローバルアクティブリターンPro | 2019/02 | ||||||||
| ブラックロックグローバルアロケーション | 1997/03 | ||||||||
| 金現物ポートフォリオ | 1990/01 | ||||||||
| PB AMCポートフォリオ | 2021/06 | ||||||||
| ユニバーサルプライベートオポチュニティポートフォリオ | 2020/01 | ||||||||
運用会社別特徴一覧
- IFAのスタッフにアポを取り、諸々の説明を受けます。
伝手がなければ、アテナベスト（IFA）のお問い合わせ窓口に電話すれば、担当者を紹介してくれると思います。不可であれば、私の担当者をご紹介致しますのでご連絡下さい。
一般に、オフショア投資はIFA選びが肝心と言われます。ただ、メティスCIの場合、運用をアテナベスト（IFA）に任せるわけではないので、それほど重要な会社ではないですが、日本語を話せるスタッフもいるので、不満はありません。 - 契約書作成までにスタッフと相談の上、以下を決めます。
・積立期間 ※一括で払うプランも御座います。
・毎月の積立額
・運用会社
・支払方法
・継承者
具体的な決定方法については、下記で例示します。 - スタッフ指導の下、契約書を作成します。
- 契約書提出後、メティスCIからプランに関して電話にて説明を受けます。
- マネーロンダリング等の問題がないか審査を受けます。
- 契約証書がメールにて届きます。
- 積立開始されます。
- 初期口座期間中に亡くなった際は、承継人が初期口座期間中に積み立てるべき残りの金額を一括で支払う必要があります。積み立てが滞ってから、18ヶ月が経過しても支払いがない場合は、解約となります。
- 継承人が80歳以上の場合、積立はできません。他者へ譲渡する、解約する、初期口座期間が完了していれば運用のみ継続する、という選択肢の中から選択します。